Интеграция c 1С:Предприятие 7.7

1. В комплект поставки входят 6 (шесть):

• 1Cv7_ТиС92.MD,
• Папка ExtForms (AkiTorg.ert, AkiTorgExt.ert, AkiMarkers.ert, AkiReplaceDevice.ert, AkiTorgF.ert, AkiTorgFN.ert, AkiTorgFR.ert, AkiTorgMer.ert, akiТрекинг7.7.ert)
• Manual_integracia_AkiTorg_TIS_92
• User_Guide_ AkiTorg_TIS_92
• ПланировщикВыгрузкиЗагрузки.ert
• Прочитать ОБЯЗАТЕЛЬНО.txt
  

2. Скопируйте файлы из папки ExtForms нашего модуля в каталог информационной базы данных вашей учетной системы, в одноименную папку ExtForms.
3. Откройте информационную базу вашей учетной системы в режиме «Конфигуратор» (режим запуска выбирается в верхнем левом углу окна выбора информационной базы).
4. Перед началом процедуры интеграции создайте копию информационной базы.(Основное меню программы «Администрирование» → «Сохранить данные...»).
5. Войдите в режим объединения конфигурации. (Основное меню программы «Конфигурация» → «Объединение конфигураций»).
6. В открывшемся окне проводника («Открыть файл конфигурации») выберите файл 1Cv7_ТиС92.MD из комплекта поставки.
7. В открывшемся окне «Объединение конфигураций»:

• Снимите галочку с разделов «AkiТоргДляТиС92», «Журналы документов», если в дереве есть разделы «Бухгалтерия», «Операция», «Проводка», то с них также необходимо снять галочку.
• Установите переключатель «Приоритет конфигурации» в режим «Текущая конфигурация».
• Установите переключатель «Метод объединения» в режим «Объединять объекты».
• Затем нажмите на кнопку «ОК».

• 

  Объединение конфигураций

8. После окончания процесса объединения конфигураций, в дереве конфигурации откройте ветку «Справочники», и выберите справочник «aki_ТоргТочки», он должен быть в конце ветки.
Откройте окно редактирования объекта и установите «Подчинен:» справочнику «Контрагенты».

• 

  Справочник aki_ТоргТочки

На этом процесс изменения конфигурации окончен, теперь можно закрыть «Конфигуратор», на вопросы сохранения метаданных и реорганизации информации необходимо ответить утвердительно («Да» и «Принять»).
Для успешного завершения этой процедуры необходимо, чтобы перед выполнением этой процедуры все пользователи базы данных закрыли открытые сеансы.
После успешного окончания процедуры интеграции, необходимо, для начала работы, выполнить процедуру регистрации. Для этого откройте информационную базу вашей учетной системы в режиме «Предприятие». Выберите раздел меню «akiТорг» пункт «Обмен данными». В открывшемся окне введите ваш регистрационный код.

После успешного окончания процедуры регистрации, необходимо подключить КПК торговых представителей к информационной базе. Процедура подключения КПК к информационной базе описана в разделе Подключение КПК к 1С

Данное руководство написано для пользователей уже владеющих основными навыками работы с системой программ 1С:Предприятие 7.7. Например: навыками работы со справочниками (ввод нового элемента в справочник, создание группы, редактирование созданного элемента, пометка на удаление, открытие подчиненного справочника).
Для работы с системой AkiТорг необходимо, чтобы специалист выполнил интеграцию в вашу учетную систему (базу данных 1С). После успешного окончания процедуры интеграции в основном меню программы должен появится раздел «AkiTorg».

• 

  Главное меню

Справочник «КПК» содержит информацию о мобильных устройствах (далее КПК) работающих с системой AkiTorg.

• 

  КПК

При регистрации КПК в учетной системе элементы справочника создаются автоматически. Чтобы в справочнике появились новые записи необходимо выполнить процедуру регистрации на КПК:

• Установить на КПК приложение AkiTorg;
• Ввести на КПК регистрационный код;
• Ввести на КПК имя агента для идентификации КПК в системе (затем имя агента можно будет изменить в учетной системе);
• Выполнить обмен данными КПК с сервером.

Затем, чтобы новый КПК появился в учетной системе необходимо открыть обработку «КПК Обмен данными» и нажать кнопку «Загрузить заказы/оплаты». Если на КПК регистрация выполнена правильно, тогда после окончания загрузки данных появится сообщение о том, сколько новых КПК добавлено в учетную систему.
Отредактируйте новые элементы справочника КПК. Заполните всю необходимую для работы Агента информацию:

• 

  Настройка КПК

• Наименование — имя КПК или Агента.
• Подключить к системе — разрешить обмен данными с «КПК»
• Ассортимент — набор групп из справочника «Номенклатура», содержимое которых доступно Агенту.
• Склад — остатки товаров на этом складе отображаются на «КПК» при заполнении заказа.
• Проект — (необязательный) общий реквизит документов «Проект», используется для автоматической подстановки в создаваемые документы при импорте из «КПК» в учетную систему.
• Касса — (необязательный) реквизит документов «Касса», используется для автоматической подстановки в создаваемые документы при импорте из «КПК» в учетную систему.
• Ответственный — (необязательный) реквизит документов «Ответственный», используется для автоматической подстановки в создаваемые документы при импорте из «КПК» в учетную систему.
• Ограничивать до _ знаков после запятой - (необязательный) установка этого параметра разрешает вводить дробное количество на «КПК».
• Предоставить доступ изменять цену - (необязательный) установка этого параметра разрешает изменять цену на КПК на меньшую, но не менее чем «Базовый тип цен».
• Базовый тип цен – (необязательный) тип цен, ниже которого запрещено изменять цену на КПК.
• Предоставить доступ изменять скидку - (необязательный) установка этого параметра разрешает изменять скидку на КПК, на позиции указанные в справочнике «Сведения о скидках».

Если одно из ваших устройств вышло из строя, либо по другим причинам необходимо заменить один КПК на другой - используйте процедуру «Заменить КПК» (кнопка формы справочника КПК). Укажите новый КПК и тот, к которому его нужно привязать и нажмите «Выполнить».
Затем, программа автоматически присвоит все значения новому мобильному устройству. После окончания процедуры необходимо выполнить обмен данными на КПК.

• 

  Замена КПК

В AkiTorg предусмотрена функция изменения настроек КПК прямо из учетной системы с помощью справочника «Настройки КПК» (Akitorg → Справочники → Настройки КПК).
Для того чтобы добавить новую настройку нажмите кнопку «Новая строка». В открывшемся окне заполните поле КПК, выберите необходимую настройку из списка, и заполните значение этой настройки (Рис 2.3.1). Если необходимо установить настройку для всех КПК, оставьте поле «КПК» пустым.

• 

  Настройка КПК из 1С

Чтобы настройки КПК вступили в силу необходимо сделать обмен данными в учетной системе (AkiTorg → Обмен данными → Выгрузить справочники) и обмен данными в КПК.

Справочник «КПК Ассортимент» Предназначен для создания ассортимента товаров доступного на КПК
Для перехода в справочник «КПК Ассортимент» нажмите Akitorg - Ассортимент и выберите кнопку «Новая строка»

• 

  Ассортимент

Можно создать один Ассортимент для всех Агентов, можно создать несколько вариантов Ассортимента. Но, для одного Агента (КПК) можно указать только один вариант из созданных Ассортиментов.

Для создания Ассортимента необходимо добавить элемент в справочник «Ассортимент», и добавить группы «Номенклатуры» доступные Агентам.

• Плюс — группа включена в Ассортимент.
• Минус — группа не включена в Ассортимент.

• 

  Настройка ассортимента

Для того чтобы добавить в КПК существующую в 1С группу контрагентов без создания маршрутов, используйте Справочник КПК. В AkiTorg предусмотрено два варианта создания маршрутов:

• Динамические маршруты – привязаны ко дню недели. Для каждой торговой точки возможно задание периодичности посещения. Позволяют планировать посещения на будущий период.
• Статические маршруты - служат для того чтобы в КПК добавить список контрагентов, отобранных произвольно. Каждый статический маршрут будет отображен в КПК в виде папки, которая содержит контрагентов без какой либо привязки ко дню

недели.
Динамические маршруты
Для того чтобы работа сотрудника была организована необходимо спланировать его работу на каждый день. Форма AkiТорг→ Маршруты→ Динамические (Рис. 4.1.1) позволяет быстро создать маршруты, для этого укажите «КПК» для которого создается маршрут. Добавьте контрагента, укажите торговую точку по необходимости. Если этот контрагент посещается периодически – укажите «Периодичность» доступны варианты:

• без повтора;
• одна неделя;
• две недели.

При заданной периодичности, на последующие даты посещений, контрагент будет добавлен автоматически.

• 

  Динамические маршруты

Для вывода печатной формы маршрутов нажмите «Просмотр маршрутов»

• 

  Просмотр маршрутов

Статические маршруты.

Создание статического маршрута позволяет добавить в КПК папку, содержащую контрагентов без привязки ко дню недели или произвольной дате. Использование Статических маршрутов не позволяет контролировать «не посещенные» точки.
При создании статического маршрута не заполняется реквизит «День недели» и указывается «Периодичность» - без повтора.

• 

  Статические маршруты

В модуле AkiTorg предусмотрена гибкая система скидок. Возможна реализация следующих задач:

• Скидка на все позиции заказа (включается в настройках КПК: Настройки → Настройки Администратора → использовать скидки);
• Установка скидки на отдельную позицию/группу (в определенный период);
• Установка скидки вручную на отдельную позицию в заданном диапазоне (в определенный период);
• Фиксированной ценой на позицию/группу (в определенный период);
• Установка цены вручную, но не менее базовой цены.
  

Для того чтобы разрешить КПК изменять скидку/цену на позицию товара, необходимо в настройках соответствующей записи справочника КПК проставить флаг «предоставить доступ изменять цену»/ «предоставить доступ изменять скидку». Справочник «Типы скидок» (AkiTorg → Система скидок → Типы скидок) предназначен для добавления различных вариантов скидок с возможностью указания периода, вида скидки (Процент от цены/ Фикс.цена), значения и ограничения скидки.

• 

  Типы скидок

• 

  КПК типы скидок

Справочник «Сведения о скидках» (AkiTorg → Система скидок → Сведения о скидках) предназначен для просмотра и добавления скидок.

• 

  КПК скидоки

У одного Контрагента может быть одна или несколько торговых точек (адресов доставки), но долг Контрагента рассчитывается общий по всем торговым точкам.
При вводе заказа Агент может выбрать торговую точку для указания места доставки. Справочник «Торговые точки» является подчиненным к справочнику «Контрагенты».
Для редактирования справочника «Торг.точки» необходимо:

• открыть справочник «Контрагенты»,
• выбрать элемент справочника и нажать правой кнопкой мыши, в открывшемся контекстном меню нажать "Подчиненный справочник".
• выбрать справочник «КПК Торговые точки»

• 

  Торговые точки

Далее необходимо добавить торговые точки для выбранного контрагента. Для этого заполните поля наименование, адрес доставки и укажите КПК агента.

• 

  Справочник торг точки

При необходимости, торговому агенту можно поставить задачу в конкретной торговой точке. Для того чтобы создать новую задачу перейдите в раздел «Задачи» меню AkiTorg и нажмите кнопку «Новая строка».
В форме создания задачи укажите КПК, контрагента, торговую точку, введите текст задачи и автора.

• 

  Задачи

Информация о поставленной задаче, такая как время выгрузки, время получения и время выполнения, будет обновляться при загрузке данных по мере выполнения задачи.

С целью фокусировки внимания торговых представителей на приоритетных товарах в AkiTorg предусмотрена возможность их выделения цветом в КПК, так же возможно поместить эти товары сверху списка всех остальных групп товаров.
Для разных «Типов торговой точки» (например супермаркет, киоск или др.), возможна настройка разных групп приоритетных позиций. Для выделения товара как приоритетного необходимо:

• Создать «Тип торговой точки» (AkiTorg → Приоритетные позиции → Типы точек - Номенклатура).
• Добавить позиции товара для созданного типа;
• Назначить контрагенту или группе контрагентов тип торговой точки (AkiTorg → Приоритетные позиции → Типы точек Контрагентов).

• 

  Типы точек номенклатура

• 

  КПК типы торг.точек

• 

  Типы точек контрагентов

В зависимости от особенностей расположения и форматов торговых точек магазины могут иметь различные товарные матрицы.
Товарная матрица - это утвержденный для реализации список номенклатурных позиций в конкретной торговой точке.
Агент при посещении клиента видит только позиции номенклатуры, входящие в данную ассортиментную матрицу конкретной торговой точки.
Для того чтобы создать новую товарную матрицу откройте справочник «Матрицы товаров» (AkiTorg → Матрицы товаров → Матрицы товаров) и нажмите на кнопку «Новая строка». С помощью кнопки «Подбор» или путем добавления новых строк заполните табличную часть товары.

• 

  Матрица товаров

Далее, необходимо привязать матрицы к КПК и торговым точкам. Для этого откройте справочник «Основная матрица» (AkiTorg → Матрицы товаров → Основная матрица) и заполните необходимые поля. Если оставить поле Контрагент пустым, тогда матрица будет основной для всех клиентов.

• 

  Основная матрица

В AkiTorg предусмотрена возможность каждому агенту создать сценарий, т.е. сформировать определенный план действий в конкретной торговой точке.
Для того чтобы создать новый сценарий откройте справочник «Сценарии» (AkiTorg → Сценарии → Сценарии) и нажмите на кнопку «Добавить». Введите наименование сценария и заполните таблицу действий.
В качестве типов документов для сценария могут быть: новый заказ, новая оплата, новый фотоотчет, заполнить анкету и отметить посещение. Каждому действию можно задать соответствующий критерий: тип операции, матрица товаров или шаблон анкеты. Количество действий и их последовательность могут быть произвольными.

• 

  Сценарий работ

Далее необходимо привязать сценарий к КПК и торговым точкам. Для этого откройте справочник «Основной сценарий» (AkiTorg → Сценарии → Основной сценарий) и заполните обязательные поля.
Если оставить поле Контрагент пустым, тогда сценарий будет основным для всех клиентов. В справочник «Отклонения от сценария» загружаются причины отказа, указанные агентами.

• 

  Основной сценарий

Приложение AkiTorg Мобильная торговля имеет встроенный функционал отображения фотографий товара. Так же приложение позволяет создавать фотографии для товара используя камеру КПК.

Выгрузка фото товаров в КПК
Для выгрузки фото в КПК необходимо в обработке AkiTorg → Фотографии → «Обмен фотографиями»:

• Установить переключатель «из каталога», указать каталог, содержащий фото.
• Выбрать способ отправки на КПК: прямое копирование на КПК в каталог SD card\Pictures\akitorg1\goods_photos, либо копирование в каталог ftp-сервера для дальнейшей передачи через ftp.
• При необходимости установить ограничения по ассортименту или номенклатуре.
• Нажмите кнопку «Выгрузить фото товаров».

Если изображения планируется выгружать с использованием FTP, необходимо на КПК в AkiTorg → Настройки → Настройки FTP указать необходимые настройки.

• 

  Выгрузка фото на кпк

Загрузка фото товаров из КПК.

Параметры загрузки:

• «В каталог» - изображения будут загружаться в выбранный каталог;
• «Получить из каталога» - фотографии загружаются из указанного каталога;
• Отбор по «КПК» - загружаются фотографии только выбранного агента;
• Отбор по «Номенклатура» - загружаются фото только выбранного товара.

Нажмите кнопку «Загрузить для просмотра и замены» для начала загрузки фотографий. В появившемся окне отобразится список всех новых фотографий.
Чтобы заменить фото в базе данных на новую картинку, отметьте необходимые товары двойным нажатием на строку и нажмите «Заменить фотографии товаров».

• 

  Запись фото товаров с кпк

• 

  Новые фото товаров с кпк

В списке Фото товаров с КПК (akitorg → Фотографии → Фото товаров с КПК) хранятся сведения о картинках, загруженных с мобильных устройств агентов.
Для просмотра фотографий номенклатуры используйте обработку «Номенклатура с фото» (akitorg → Фотографии → Номенклатура с фото), предварительно указав путь к каталогу с фотографиями.

• 

  Номенклатура с фото

Приложение «Мобильная торговля AkiTorg» может создавать документы позволяющие анализировать ситуацию на полках в торговых точках. Документ «Фотоотчет» поможет создать фото с привязкой к контрагенту, или к контрагенту и конкретной позиции товара. А так же зафиксировать «Фейсинг», «Количество» и «Цену».

«Мерчендайзинг Фото-отчет» позволяет следить за реальной ситуацией товара на полке в торговых точках с возможностью просмотра фотографий. Чтобы в отчете отображались фотографии предварительно их необходимо скопировать с КПК в каталог на локальный компьютер.
Параметры отчета:

• Период, за который осуществлялось снятие остатков;
• КПК – отбор по торговому агенту;
• Контрагент, торговая точка – отбор по клиенту;
• Номенклатура – фильтр по товару;
• Путь к фото (обязательный) – каталог на локальном компьютере, куда осуществляется выгрузку фотографий из КПК.

• 

  Фото-отчет

Раздел «Анкетирование» предназначен для учета различной маркетинговой информации о клиентах, позволяющей определить их основные предпочтения и требования.
Торговый представитель заполняет анкету при посещении торговой точки клиента. Анкета может содержать любую информацию, требующую анализа - например, ассортимент конкурентов, представленный в торговой точке, размер и местоположение торговой точки, количество холодильников, информацию о новых торговых точках и др.
Для создания анкеты необходимо провести следующие действия:

• В справочник «Вопросы для анкет» (AkiTorg → Анкетирование → Вопросы для анкет) необходимо добавить весь перечень вопросов, которые будут использоваться при анкетировании.
  

Для удобного восприятия вопросы можно разбить по группам.

• 

  Вопросы для анкет

Справочник «Шаблоны для анкет» ( AkiTorg → Анкетирование → Шаблоны для анкет) предназначен для компоновки вопросов в различные шаблоны:

• 

  Шаблоны для анкет

В справочник «Типы Респондентов» добавьте типы респондентов, принимающих участие в анкетировании. Например, торговые точки категорий A, B и C.

• Каждому типу респондентов назначается перечень вопросов для анкетирования (AkiTorg → Анкетирование → Шаблоны анкет для респондентов).

• 

  Типы респондентов

• Контрагентам/Партнерам присваиваются созданные ранее Типы респондентов (AkiTorg → Анкетирование → Контрагенты-Респонденты).

• 

  Контрагенты-респонденты

Для выгрузки анкет на устройства агентов сделайте обмен данными в учетной системе (AkiTorg → Обмен данными → Выгрузить справочники) и обмен данными в КПК.

В AkiTorg торговым агентам можно назначить планы продаж. Планы формируются на определенный период и могут быть по одному из трех видов показателей: Сумма, Количество или Вес.
Чтобы добавить новый план для КПК откройте справочник «Планы продаж» (AkiTorg → Планы продаж → Планы продаж) и нажмите «Новая строка».
Укажите наименование плана, период, вид и добавьте позиции/группы номенклатуры

• 

  Планы продаж

Затем, необходимо привязать планы продаж к КПК. Для этого откройте справочник «КПК - Планы продаж» (AkiTorg → Планы продаж → КПК-Планы продаж) и добавьте новые записи

• 

  КПК планы продаж

В AkiTorg предусмотрена возможность отправки сообщений на КПК из 1С. Созданные сообщения будут переданы при обмене данными.
Это удобно для информирования сотрудников об акциях, задачах и др. Так же возможно организовать отправку любых данных, сформированных в 1С.

• 

  Сообщения

Для создания нового сообщения нажмите на иконку «Новая строка»

Чтобы написать сообщение сразу всем, либо выбранным агентам нажмите кнопку «Добавить групповое сообщение».

• 

  Групповое сообщение

Для выгрузки сообщения на устройство агента сделайте обмен данными в учетной системе (AkiTorg → Обмен данными → Выгрузить справочники) и обмен данными в КПК.

В приложении «AkiTorg - Мобильная торговля» предусмотрено добавление произвольного реквизита к любому документу. Для этого служит справочник «Типы операций».

• 

  Типы операций

Раздел «КПК для супервайзера» Содержит информацию о мобильных устройствах, работающих с приложением «AkiTorg Супервайзер».

При регистрации КПК в учетной системе элементы справочника создаются автоматически.
Чтобы в справочнике появились новые записи необходимо выполнить процедуру регистрации на КПК:

• Установить на КПК приложение AkiTorg Супервайзер;
• Ввести на КПК регистрационный код;
• Ввести на КПК имя супервайзера для идентификации КПК в системе (затем имя супервайзера можно будет изменить в учетной системе); - выполнить обмен данными КПК с сервером.
  

Затем, чтобы новый КПК появился в учетной системе необходимо открыть обработку «Обмен данными» и нажать кнопку «Загрузить Документы». Если на КПК регистрация выполнена правильно, тогда после окончания загрузки данных появится сообщение сколько новых КПК добавлено в учетную систему.

• 

  КПК супервайзера

Отредактируйте новые элементы справочника «КПК для супервайзера». Добавьте доступные для просмотра супервайзеру КПК агентов).

• 

  Настройка супервайзера

Для получения полного отчета о проделанной сотрудниками работе с отображением на карте координат созданных документов создан «Отчет по посещениям». Отчет формируется на определенную дату по одному КПК.
Для отображения отчета, возможно использование на выбор карт следующих ресурсов:

• maps.yandex.ru;
• openstreetmap.org;
• maps.google.ru;

• 

  Отчет по посещениям

При нажатии на кнопку «Сформировать», на выбранной карте отображаются маркеры документов созданных на КПК. Нажатие на маркер открывает балун, содержащий информацию по этому контрагенту.

• Сформированный отчет по посещениям77.jpg

  Сформированный отчет по посещениям

Услугу «GPS трекинг» вы активируете самостоятельно:

• 

  Добавить настройку GPS

Для этого необходимо перейти Akitorg - Справочники - Настройки КПК, нажать «Новая строка»

• 

  GPS трекинг

• В открывшемся окне добавить настройку "GPS Трекинг - Включить/Выключить" выбрать КПК, на котором вы планируете активировать услугу (без выбора КПК услуга будет активно для всех). В поле "Значение" написать 8-20 (время по умолчанию)
  

• Добавить настройку "GPS Трекинг - суббота (любой день)", если нужно добавить еще день или изменить время .

• 

  Мониторинг агентов

Для просмотра трека перейдите Akitorg - Отчеты - Отчет по GPS и сформируйте отчет по выбранному КПК, за требуемое число.

Для обмена данными между Агентом и учетной системой (базой данных 1С) используется модуль обмена данными.

• 

  Обмен данными

Для успешной загрузки должен быть обеспечен с компьютера, на котором производится обмен данными, доступ в сеть интернет на адреса:

Для выгрузки информации необходимой для работы Агентов нажмите кнопку «Выгрузить справочники».

Для загрузки документов созданных на КПК нажмите кнопку «Загрузить документы».

Если необходимо, чтобы при загрузке заказов создавались документы «Реализация» вместо документов «Заказ покупателя», тогда установите флаг «Заказ КПК = Реализация».

Если необходимо, изменить дату отгрузки, выберите необходимый вам вариант.