Документ оплата необходим для того чтобы зафиксировать полученную агентом сумму в торговой точке. В 1С «Оплата» поступает как не проведенный приходный кассовый ордер. Для ввода документа «Оплата» выберите контрагента в списке. Нажмите «Новая Оплата».
Оплата
Форма ввода нового документа «Оплата» содержит следующие элементы:
- Контрагент – наименование контрагента.
- Долг – задолженность контрагента.
- Сумма - сумма, которую необходимо зафиксировать.
В табличной части отображается детализация долга по накладным. Красным цветом отображена сумма документа отгрузки, синим сумма которую осталось погасить по этому документу.
При создании новой оплаты необходимо учитывать следующее:
В табличной части могут находиться не все документы, из которых сформирован долг (подгружаются документы только за последние 3 месяца);
Документ «Оплата» должен создаваться исходя из следующих принципов:
- Если документа отгрузка нет в списке – введите полученную сумму в поле «Сумма» с помощью клавиатуры.
- Если клиент отдал всю сумму по отгрузке – выберите соответствующий документ «Отгрузка» в списке.
- Если клиент отдал часть суммы по отгрузке - выберите соответствующий документ «Отгрузка» в списке, затем измените сумму с помощью клавиатуры.
- Если клиент отдал сумму по отгрузке за минусом возврата - выберите соответствующий документ «Отгрузка» в списке, затем выберите соответствующий документ «Возврат» в списке.
- Если клиент отдал всю сумму за несколько отгрузок - выберите соответствующие документы «Отгрузка» в списке.
- Если клиент отдал сумму за несколько отгрузок за минусом возврата - выберите соответствующие документы «Отгрузка» в списке, затем выберите соответствующие документы «Возврат» в списке.
- Если клиент отдал сумму превышающую сумму отгрузок – в этом случае придется создать два документа оплата: первый на сумму долга, а второй на сумму превышающую долг.
Для сохранения/выхода из заказа нажмите «Сохранить». Подтвердите сохранение/выход из документа.
ВНИМАНИЕ!!! Нельзя занести по накладной сумму превышающую сумму накладной.